در سال ۱۹۹۷، با ظاهر شدن یک نور غیرقابل توضیح در آسمان شب، چندین پرونده «افراد مفقودالاثر» در فینیکس آریزونا گزارش می‌شود.

هنگامی که یک شکارچی ارواح جاه طلب یک مراسم خطرناک را انجام می دهد باعث باز شدن پورتالی به "طرف دیگر" می شود. اکنون او و تیمش باید در برابر یک نیروی شیطانی باستانی برای زنده ماندن بجنگند و ....

یک نقاش که برای گذران زندگی تلاش می‌کند، پس از نقل‌مکان به همراه خانواده جوانش به خانه رؤیایی خود در حومه تگزاس، توسط نیروهای شیطانی تسخیر می‌شود.

برای توب، یک عشق سینمای بی‌دست‌وپا، پرشور و مو فرفری که چندان با نوجوانان امروزی همخوانی ندارد، مظهر کمال زنانگی مونیکا ولور است؛ بازیگر فیلم‌های بزرگسالان که در دهه ۱۹۸۰ به اوج شهرت خود رسیده بود. وقتی توب متوجه می‌شود که بت محبوبش قرار است در فاصله صدها مایل دورتر در یک کلوب شبانه در ایندیانا برنامه اجرا کند، با امید ملاقات با او و با شور و اشتیاق فراوان راهی جاده می‌شود.